在1999年的离岛高中，一个离异女教师爱上了班上的优等生女生，她们交换名字，却不敢呼唤彼此的心。
1999年，世纪末的恐慌笼罩着台湾的一座离岛。离婚后逃避到此的女教师沈棠，接手了一个问题班级。她发现班上总是考第一名的女生林念，手臂上有着深浅不一的伤痕。两人在互相试探中逐渐靠近，在废弃的灯塔里，沈棠教林念弹吉他，林念给沈棠念聂鲁达的诗。她们彼此起了只有对方知道的代号，却从不直呼对方的名字。当暧昧的情愫越过师生界线，保守的小镇掀起了惊涛骇浪。在千禧年烟火绽放的夜晚，她们必须做出抉择：是永远无名，还是背负骂名。
侯麦式的色彩美学，每一帧都可以截图当壁纸。情绪极其细腻，那种想触碰又收回手的克制感拍得太好了。不需要跌宕起伏的剧情，仅仅是两个女主角的眼神对视，就足以让人心碎。结局处理得非常高级，留白极美。
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