一位过气戏曲名伶为最后一次登台，不惜与决裂多年的女儿做出一场残酷交易。
年过六旬的越剧名家商水月得知，省剧团将复排她的成名作《嫦娥奔月》作为封箱大戏。然而，当年为了事业抛弃家庭，导致女儿商陆对她恨之入骨，如今正是剧团的新锐编导。商水月找到女儿，提出用自己珍藏的、记载了剧团秘史的录音带，换取一个上台的配角机会。商陆答应了，却在排练中处处刁难。随着复排深入，两人都揭开了当年父亲/丈夫离世的真正原因——一场被剧团掩盖的丑闻。最终，在正式演出的夜晚，商水月不再是配角，而是以自己的方式，在月光下完成了对所有人的告别与控诉。
导演用冷冽的色调包裹着滚烫的情感，将传统戏曲的华美与人性的裂痕并置。女主角的表演堪称教科书级别，每一个皱纹里都是戏，最后的独白足以击碎所有坚硬的心。
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